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Conseil en ligne avec Idiligo

Avec la solution de conseil en ligne Idiligo, vous serez en mesure de mener des réunions de conseil financier avec vos clients. N’importe où dans le monde. C’est facile, et c’est en ligne.

Les clients utilisent Idiligo pour convertir leurs réunions de consultation actuelles en scripts d’affaires standardisés. Vous pouvez ainsi gagner du temps et augmenter votre productivité.

Bénéficiez dès maintenant de cette nouvelle façon de travailler, en utilisant des scripts Idiligo.

Comment ça marche?

Dès que vous lancez une session Idiligo, le script approprié se charge automatiquement. Dès le moment où le client se joint à la session Idiligo, vous pouvez le guider à travers le processus de consultation. Vous pouvez échanger des informations, recueillir des données, et discuter ensemble des documents : tout cela peut être réalisé en une seule session.

À la fin de la session en ligne, vous pouvez planifier et confirmer les étapes suivantes. L’ensemble du processus est conforme aux directives applicables, et les résultats peuvent être automatiquement enregistrés dans votre CRM.

Vous pouvez donc facilement vous concentrer sur la prochaine session. Qu’en pensez-vous? Sélectionnez les scripts que vous souhaitez utiliser gratuitement.

FINANCIAL ADVISORS

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Idiligo est facile à utiliser et très efficace.