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Finanzberatung online und sicher? Zuverlässig mit Idiligo.

In Echtzeit folgt der Finanzberatungsprozess einem klaren Ablauf: in weniger Zeit zum Ziel. Ergebnisorientiert und für alle Beteiligten nachvollziehbar protokolliert. Bei der Neukundengewinnung, dem Führen von Beratungsgesprächen oder bei der Schulung neuer Berater durch einen Maklerbetreuer: Idiligo liefert individuell zugeschnittene Lösungen für einen Finanzberatungsprozess nach Plan.

Idiligo bringt Sie mit Ihren Gesprächspartnern von fast jedem Ort der Welt vertrauensvoll zusammen. Die intelligente Finanzberatungs-Lösung ist auf jedem Rechner mit Internet-Zugang einfach über den Webbrowser anwendbar; ein Download von Programmen ist dafür nicht erforderlich. 

Wie funktioniert es?

Neukundengewinnung

Sie führen mit Ihrem Neukunden in Echtzeit ein vertrauensvolles und zeitverantwortliches Präsentationsgespräch. Dabei teilen Sie Informationen, sammeln weitere Daten, diskutieren gemeinsam über Ihre Dienstleistungen, treffen Entscheidungen und protokollieren Ihre Ergebnisse. 

Beratungsgespräche für Finanzberatungsprozesse

Stellen Sie Ihrem Kunden Ihre Ergebnisse vor, und tauschen Sie Informationen aus. Lernen Sie den Bedarf Ihres Ansprechpartners kennen, um ihn maßgeschneidert bedienen zu können. Bringen Sie den Mehrwert Ihrer Leistungen für die gewünschte Finanzierung auf den Punkt. Im Anschluss erhalten Sie und Ihr Gesprächspartner ein detailliertes, automatisiertes Protokoll der Ergebnisse.

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Wenn Sie bereits Nutzer von Idiligo business oder Idiligo plus sind, können Sie folgende Marktplatz-Skripte hier aktivieren: 

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