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Asesoramiento en línea con Idiligo

Gracias a Idiligo, usted podrá realizar reuniones de asesoramiento financiero con sus clientes. Desde cualquier parte del mundo. Es fácil y en línea.

Los clientes utilizan Idiligo para convertir las actuales reuniones de consulta en scripts comerciales estandarizados en línea. De esta forma, puede ahorrar tiempo y ser más productivo.

Aproveche ahora esta nueva manera de trabajar utilizando los scripts de Idiligo.

¿Cómo funciona Idiligo?

Al iniciar una sesión en Idiligo, deberá en primer lugar escoger el script correcto. Cuando sus clientes se unan a la sesión, podrá guiarlos a través del proceso de consulta. Compartan información, recopilen datos y analicen los documentos juntos: Todo esto puede realizarse en una sola sesión.

Al final de la sesión en línea, analice y confirme los pasos a seguir. El proceso completo será compatible y los resultados se guardarán automáticamente en su CRM.  

Idiligo le permite de esta manera enfocarse fácilmente en su próxima sesión. ¿Qué le parece?
Seleccione los scripts que le gustaría utilizar de manera gratuita.

FINANCIAL ADVISORS

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Idiligo is fácil de utilizar y muy efectivo.