language



Online adviesgesprekken met idiligo

Neem nieuwe klanten mee bij de totstandkoming van hun financieel advies, pas aan terwijl ze kijken en laat ze ter plekke tekenen. Het scheelt dagen, en alles wordt vastgelegd en bevestigd. Moet er iets worden aangepast? Met één klik is het gebeurd en wederom: vastgelegd en bevestigd!

Met de online financieel-advies oplossingen van idiligo kan je adviesgesprekken met je klanten voeren op een persoonlijke en gestructureerde wijze. Vanaf elke plek. Heel eenvoudig en online.

Hoe werkt het?

Bij de start een idiligo sessie, wordt automatisch het juiste script wordt geladen. Zodra je klant deelneemt aan de sessie, kan je samen de (Wft-proof) intake doorlopen. Je adviseert en voert de antwoorden in, en de klant kijkt mee en maakt de keuzes.

Zodra de inventarisatie is afgerond, worden de gegeven antwoorden direct bevestigd naar de klant. En je kan het dossier direct opslaan in je eigen klantsysteem. Voor een complete vastlegging van het advies. Je hoeft hier niets aan te doen, de techniek regelt alles.

Daarnaast is idiligo in te zetten voor alle adviesgesprekken die je op afstand wenst uit te voeren. Een kleine opsomming hoe:

  • Documenten uploaden en bespreken;
  • Kosteloos afnemen van diverse marktplaats scripts: AOV, Pensioen, Hypotheek, Vermogen, ORV;
  • Eigen scripts maken;
  • Automatisch gesprekken bevestigen/verslagen mailen.

Selecteer direct de marktplaats scripts die je kosteloos wilt ontvangen:

FINANCIAL ADVISORS

FINANCIAL ADVISORS
FINANCIAL ADVISORS

idiligo is eenvoudig toe te passen en effectief.