Idiligo beschleunigt Ihre Finanzberatung & spart wertvolle Zeit

Vom Erstkontakt, über die die Bedarfsanalyse, bis zur Online-Vertragsunterzeichnung: Idiligo führt Sie automatisch durch den gesamten Verkaufsprozess!

 

Online Finanzberatung

Verwenden Sie diese Online Meeting Software, um im Handumdrehen Ihre Vertragsabschlussraten zu erhöhen. Gleichzeitig stellen Sie einen rechtlich sicheren Beratungsprozess sicher. Sein Sie einer der Ersten, der Finanzprodukte von überall aus berät und verkauft!

Was unsere Kunden sagen:

  • 80% schnellere Abwicklung der Vertragsdurchsprachen
  • 2 Stunden Zeitersparnis pro Kunden-Lead
  • Perfekte Visualisierung von komplexen Vertragsdokumenten
  • Rechtssichere digitale Unterschrift
  • Die Unterlagen liegen beiden Parteien sofort vor und können weiterbearbeitet werden

 

 

“ Wir sparen pro Kundenlead 2 Stunden Bearbeitungszeit allein dadurch, dass wir Idiligo nutzen.”
Rabobank

Legen Sie fest, wie der Beratungs- und Verkaufsprozess aussehen soll

Bringen Sie die unterschiedlichen Schritte Ihrer Finanzberatung in eine strukturierte Reihenfolge. Der gesamte Prozess des Online Meetings wird vordefiniert. So kann sich der Berater während des Gesprächs ganz auf den Kundenkontakt konzentrieren, da Idiligo ihn automatisch durch die Schritte des Online Meetings führt. Dies stellt sicher, dass nichts vergessen, und gesetzliche Anforderungen erfüllt werden.

choice
choice

Sammeln Sie Kundendaten, teilen Sie Ihren Bildschirm & präsentieren Dokumente

Füllen Sie Kundenformulare aus und wählen das passende Finanzprodukt. Laden Sie Produktpräsentationen und Verträge hoch, die Sie mit Ihrem Kunden besprechen. Teilen Sie Ihren Bildschirm, um einen Live-Tarifrechner zu verwenden. Bei Bedarf lädt Ihr Kunde Dokumente, wie z. B. seinen Personalausweis oder die Gehaltsabrechnung, hoch.

Erhöhen Sie Ihre Vertragsabschlussraten, indem Sie Verträge direkt online unterschreiben lassen

Nach der gemeinsamen Durchsprache des Finanzvertrags schließen Sie den Deal sofort ab: Laden Sie den ausgefüllten Vertrag hoch. Ihr Kunde unterschreibt ihn dann online und rechtssicher mit seinem Smartphone oder Tablet. Anschließend senden Sie den unterschriebenen Vertrag per Email an Ihren Kunden und laden sich einen PDF-Bericht des gesamten Meetings für Ihre Unterlagen herunter.

choice

Erfahren Sie, wie auch Sie Ihr Vertriebsgeschäft optimieren können.

Kurze Demo buchen

Erstellen Sie Ihr eigenes Meeting Skript oder verwenden Sie Idiligo‘s Public Skripte

Sparen Sie Zeit und lassen Sie Ihre Dokumente und Verträge digital unterschreiben. Einfach Dokument hochladen, besprechen und direkt online unterschreiben lassen.
Beschleunigen Sie Ihre Online Beratungs- und Vertriebsgespräche. Teilen Sie Ihren Bildschirm und präsentieren Sie Dokumente, die direkt online unterschrieben werden können.
Bleiben Sie flexibel. Teilen Sie Ihren Bildschirm, oder laden Sie Dokumente hoch, die Sie Ihrem Teilnehmer präsentieren möchten.

Machen Sie Ihre Finanzberatung noch erfolgreicher

Kostenfrei anmelden Kurze Demo buchen