Rechtssicher per Online Meeting beraten und Verträge abschließen

Nutzen Sie zentrale & spezialisierte Beraterteams, um Ihre Kunden von überall aus per Online Meeting professionell zu beraten und rechtsverbindliche Verträge abzuschließen!

 

Moderne Finanzberatung

Senken Sie lokale Personalkosten und erhöhen Sie Ihre Abschlussraten. Seien Sie einer der Ersten, der seine Kunden aus der Ferne professionell online berät und Finanzprodukte verkauft. Der Kunde und Berater treffen sich einfach flexibel online, um Finanzthemen zu besprechen und Verträge per digitaler Unterschrift abzuschließen.

Was unsere Kunden sagen:

  • 80% schnellere Abwicklung der Vertragsdurchsprachen
  • 2 Stunden Zeitersparnis pro Kunden-Lead
  • Perfekte Visualisierung von komplexen Vertragsdokumenten
  • Rechtssichere digitale Unterschrift
  • Die Unterlagen liegen beiden Parteien sofort vor und können weiterbearbeitet werden

 

 

“ Wir sparen pro Kundenlead 2 Stunden Bearbeitungszeit allein dadurch, dass wir Idiligo nutzen.”
Rabobank

Ihr optimaler, vorab festgelegter Beratungsprozess

Legen Sie die Schritte Ihres Beratungsprozesses bereits vorab in einer strukturierten Reihenfolge fest und definieren Sie den Inhalt. So führt Idiligo den Berater ganz automatisch durch jeden Schritt des Online Meetings. Dies stellt sicher, dass Nichts vergessen wird und der Beratungsprozess allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

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Vertrauen durch Bildschirmteilen & gemeinsames Ausfüllen von Formularen & Verträgen

Während des Online Meetings sehen Kunde und Berater auf ihrem jeweiligen Bildschirm den selben Inhalt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. So können sie gemeinsam das passende Finanzprodukt auswählen und Formulare oder Verträge ausfüllen. Zudem kann der Berater seinen Bildschirm freigeben, um einen Live-Tarifrechner zu verwenden. Bei Bedarf lädt der Kunde Dokumente wie seinen Personalausweis oder seine Gehaltsabrechnung hoch.

Zeitersparnis & gesteigerte Abschlussraten durch Online-Vertragsunterzeichnung

Ob fehlende Unterschrift oder kompletter Vertragsabschluss: Mit Idiligo unterschreibt der Kunde innerhalb weniger Sekunden online und rechtssicher mit seinem Smartphone oder Tablet. Es sind keine weiteren Nachfass-Anrufe oder Postwege erforderlich. Am Ende des Online Meetings wird der unterzeichnete Vertrag per E-Mail an den Kunden gesendet und für Ihre Unterlagen heruntergeladen.

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Erfahren Sie, wie Idiligo Ihre Finanzberatung effizient digitalisiert!

Kontakt, um mehr zu erfahren

Das Magazin ‚IT-Banker‘ hat über Idiligo als Online Beratungs- & Vertriebslösung in Banken berichtet!

 

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