Schließen Sie rechtssicher Verträge per Online Meeting mit Ihrem Kunden ab

Aus der Ferne erfolgreich beraten & rechtsverbindliche Verträge abschließen. Sparen Sie unnötige Fahrtzeit & delegieren Sie Teile des Beratungsprozesses an den Innendienst.

Online Versicherungsberatung

Verwenden Sie diese Online Meeting Lösung, um den persönlichen Außendienst gewinnbringend zu ergänzen. Treffen Sie Kunden einfach online, um Versicherungsdetails zu besprechen. Mit der digitalen Unterschrift holen Sie fehlende Unterschriften ein und schließen Verträge rechtssicher online ab.

Was unsere Kunden sagen:

  • 80% schnellere Abwicklung der Vertragsdurchsprachen
  • Perfekte Visualisierung von komplexen Vertragsdokumenten
  • Rechtssichere digitale Unterschrift
  • Die Unterlagen liegen beiden Parteien sofort vor und können weiterbearbeitet werden

 

“ Wir sparen pro Kundenlead 2 Stunden Bearbeitungszeit allein dadurch, dass wir Idiligo nutzen.”
Rabobank

Ihr optimaler, vorab festgelegter Beratungsprozess

Legen Sie die Schritte Ihres Beratungsprozesses bereits vorab in einer strukturierten Reihenfolge fest und definieren Sie den Inhalt. Die Auswahlfunktion bietet eine gewisse Flexibilität, beispielsweise zur Auswahl des geeigneten Versicherungspaketes. So führt Idiligo den Berater ganz automatisch durch jeden Schritt des Online Meetings. Dies stellt sicher, dass Nichts vergessen wird und der Beratungsprozess allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

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Vertrauen durch Bildschirmteilen & gemeinsames Ausfüllen von Formularen & Verträgen

Während des Online Meetings sehen Kunde und Berater auf ihrem jeweiligen Bildschirm den selben Inhalt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. So können Kunde und Berater das passende Versicherungsprodukt auswählen und Formulare oder Verträge gemeinsam ausfüllen. Zudem kann der Berater seinen Bildschirm freigeben, um einen Live-Tarifrechner zu verwenden. Bei Bedarf lädt der Kunde Dokumente wie seinen Personalausweis oder seine Gehaltsabrechnung hoch.

Zeitersparnis & gesteigerte Abschlussraten durch Online-Vertragsunterzeichnung

Ob fehlende Unterschrift oder kompletter Vertragsabschluss: Mit Idiligo unterschreibt der Kunde innerhalb weniger Sekunden online und rechtssicher mit seinem Smartphone oder Tablet. Es sind keine weiteren Besuche, Nachfass-Anrufe oder Postwege erforderlich. Am Ende des Online Meetings wird der unterzeichnete Vertrag per E-Mail an den Kunden gesendet und für Ihre Unterlagen heruntergeladen.

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Erfahren Sie, wie Idiligo auch Ihre Versicherungsberatung effizienter gestalten kann!

Kontakt, um mehr zu erfahren

Das Magazin ‚IT-Banker‘ hat über Idiligo als Online Beratungs- & Vertriebslösung in der Finanzwelt berichtet!

 

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