Idiligo optimiert Ihre Finanzberatung und spart wertvolle Zeit

Idiligo strukturiert Ihre Online Meetings und stellt sicher, dass Ihre Finanzberatung mit allen Vorschriften übereinstimmt.

Leiten Sie Ihren Kunden durch die Schritte der Finanzberatung mithilfe eines vordefinierten Skripts.

Sammeln Sie Daten, teilen Informationen, präsentieren Dokumente oder lassen Sie sie unterschreiben, alles in einem Meeting

Füllen Sie Formulare mit den persönlichen Daten Ihres Kunden aus, wie beispielsweise sein Gehalt oder Familienstand. Präsentieren Sie Ihr Produktangebot und lassen Sie Vertragsunterlagen während des Online Meetings unterschreiben. Zum Schluss können Sie sich einen Report des Online Meetings mit allen wichtigen Informationen und Unterlagen als PDF herunterladen und als Email versenden.

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Nutzen Sie Bildschirmteilen um gemeinsam mit Ihrem Kunden im Tarifrechner zu arbeiten

Mit Bildschirmteilen können Sie Ihrem Kunden beliebigen Inhalt von Ihrem Bildschirm zeigen. Dies erhöht die Transparenz und somit das Vertrauen des Beratungsprozesses.

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Idiligo bietet zahlreiche Public Skripte für die Finanzberatung.

Sparen Sie Zeit und lassen Sie Ihre Dokumente und Verträge digital unterschreiben. Einfach Dokument hochladen, besprechen und direkt online unterschreiben lassen.
Präsentieren Sie Dokumente oder Fotos während des Online Meetings und machen sich Notizen. Abschließend erhält jeder Meeting-Teilnehmer eine automatisch gerenierte Meetingzusammenfassung per Email.

Machen Sie Ihre Finanzberatung noch erfolgreicher

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