Idiligo optimiert Ihre Versicherungsberatung und spart wertvolle Zeit

Vom Erstkontakt mit Ihrem Kunden, über die Bedarfsanalyse, bis hin zum Unterschreiben des Versicherungsvertrags – Idiligo führt Sie durch den gesammten Beratungsprozess und stellt sicher, dass dieser einheitlich nach den gesetzlichen Vorschriften verläuft.

Leiten Sie Ihren Kunden durch die Schritte der Versicherungsberatung mithilfe eines vordefinierten Skripts.

Sammeln Sie Daten, oder teilen Informationen und Präsentationen, alles in einem Online Meeting

Idiligo leitet den Berater und Kunden durch ein vordefiniertes Skript. Dies stellt sicher, dass nichts vergessen wird und der Beratungsprozess den gesetzlichen Vorschriften entpricht. Präsentieren Sie Versicherungsinformationen oder verwenden Sie das Feature Bildschirmteilen, um zusammen mit Ihrem Kunden einen Tarifrechner zu nutzen. Ihr Kunde kann sogar selbst wichtige Dokumente, wie beispielsweise seinen Personalausweis, hochladen.

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Laden Sie Dokumente hoch und lassen Sie sie direkt online unterschreiben

Nachdem Sie alle Versicherungsdetails mit Ihrem Kunden besprochen haben, laden Sie den Versicherungsvertrag einfach hoch und Ihr Kunde unterschreibt direkt online. Abschließend lassen Sie sich automatisch einen Report des Online Meetings mit allen wichtigen Informationen und Dokumenten als PDF erstellen.

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Idiligo bietet zahlreiche Public Skripte für die Versicherungsberatung.

Sparen Sie Zeit und lassen Sie Ihre Dokumente und Verträge digital unterschreiben. Einfach Dokument hochladen, besprechen und direkt online unterschreiben lassen.
Präsentieren Sie Dokumente oder Fotos während des Online Meetings und machen sich Notizen. Abschließend erhält jeder Meeting-Teilnehmer eine automatisch gerenierte Meetingzusammenfassung per Email.

Machen Sie Ihre Versicherungsberatung noch erfolgreicher

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