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Online Beratung für Makler (Arbeitskreis Beratungsprozesse)

Kundenberatung & Auftragsklärung per Online Meeting: Füllen Sie gemeinsam Formulare aus (basierend auf den Vorlagen des Arbeitskreises), teilen Ihren Bildschirm, präsentieren Dokumente oder lassen Ihren Kunden Dokumente hochladen.
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Füllen Sie gemeinsam Ihren Maklerauftrag, oder Formulare zur Bedarfsanalyse, Auftragsklärungen oder Sonstigem mit Ihrem Kunden aus. Teilen Sie Ihren Bildschirm, um einen Live-Tarifrechner zu zeigen. Zudem können Sie Dokumente hochladen und präsentieren bzw. Ihren Kunden Dokumente hochladen lassen (z.B. Kopie des Personalausweises). In der erweiterten Version (siehe Skript „Online Beratung für Makler inkl. digitaler Unterschrift“) ist auch eine rechtsgültige und digitale Unterzeichnung der Dokumente und Formulare möglich.