Asesore a los clientes a través de una reunión online al tiempo que cumple los requisitos legales

Asesore con éxito y concluya contratos legalmente vinculantes a través de una reunión online. Use equipos de asesores centralizados para reunirse con el cliente ya se encuentren en uno u otro lugar!

Asesoramiento financiero moderno

Use este software de reuniones online para reducir los costes de personal y aumentar las cuotas de ventas cerradas. Sea uno de los primeros en asesorar y vender productos financieros a sus clientes de manera profesional y remota. El cliente y el asesor simplemente se reunirán online para hablar de los temas financieros pertinentes y concluirán los contratos usando la firma digital.

¿Qué dicen nuestros clientes?:

  • Negociaciones de contratos un 80% más rápidas
  • 2 horas menos por cliente potencial
  • Visualización perfecta de documentos de contrato complejos
  • Firma digital segura y legal
  • Los documentos están disponibles para ambas partes inmediatamente y se pueden procesar ulteriormente

 

“ Estamos ahorrando 2 horas en cada cliente potencial con simplemente usar Idiligo.”
Rabobank

Predefina el proceso de asesoramiento y ventas

Ordene los distintos pasos de su asesoramiento financiero de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De este modo, Idiligo guiará automáticamente al asesor por cada uno de los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla todos los requisitos legales.

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Recopile datos del cliente, comparta su pantalla y presente documentos

Durante la reunión online, el cliente y el asesor verán el mismo contenido en sus respectivas pantallas, independientemente de dónde se encuentren. De este modo, el cliente y el asesor podrán examinar juntos documentos complejos o rellenar formularios o contratos. El asesor podrá incluso compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también podrá cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.

Más contratos cerrados y de manera inmediata

Los asesores obtienen los contratos firmados online y cierran el trato de forma inmediata. El cliente simplemente firma el documento de forma digital y garantiza su validez jurídica con su smartphone o tablet. No es necesario realizar llamadas de seguimiento o enviar correo postal. Al final de la reunión online, el contrato firmado se puede enviar por correo electrónico al cliente y descargarse para guardarlo en sus expedientes.

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Permítanos que le mostremos cómo Idiligo puede optimizar sus actividades de asesoramiento financiero

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¡La revista «IT-Banker» ha calificado a Idiligo como una solución de consultoría y ventas online para bancos!

 

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