Idiligo optimiza su asesoramiento financiero y ahorra tiempo valioso

Desde la primera consulta hasta aclarar las necesidades del cliente y, por último, firmar el contrato online, ¡Idiligo le guía automáticamente por todo el proceso de ventas!

Asesoramiento financiero online

Use este software de reuniones online para aumentar simplemente la cuota de contratos cerrados con éxito y garantizar también la validez jurídica del proceso de asesoramiento. Conviértase en uno de los primeros en asesorar y vender productos financieros, dondequiera que se encuentre.

¿Qué dicen nuestros clientes?:

  • Negociaciones de contratos un 80% más rápidas
  • 2 horas menos por cliente potencial
  • Visualización perfecta de documentos de contrato complejos
  • Firma digital segura y legal
  • Los documentos están disponibles para ambas partes inmediatamente y se pueden procesar ulteriormente

 

“ Estamos ahorrando 2 horas en cada cliente potencial con simplemente usar Idiligo.”
Rabobank

Defina cómo será el proceso de asesoramiento y ventas

En primer lugar, ordene los distintos pasos de su asesoramiento financiero de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De esta forma, el asesor podrá concentrarse por completo en el cliente, ya que Idiligo le guiará automáticamente por los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada. Además, el proceso de asesoramiento cumplirá todos los requisitos legales.

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Recopile datos del cliente, comparta su pantalla y presente documentos

Rellene los formularios con la información personal del cliente y seleccione el producto financiero adecuado. Cargue y presente presentaciones de productos y contratos o comparta su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también puede cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.

Aumente la cuota de contratos cerrados con éxito y obtenga los contratos firmados online inmediatamente

Tras hablar de los detalles financieros y el contrato, puede cerrar el trato inmediatamente. Solo tiene que cargar el contrato final. De este modo, el cliente podrá firmarlo online y garantizar su validez jurídica con su smartphone o tablet. Al final de la reunión online, envíe el contrato firmado por correo electrónico a su cliente y descargue un informe PDF de toda la reunión para guardarlo en sus expedientes.

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Permítanos que le mostremos cómo Idiligo puede optimizar también su negocio de ventas.

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Cree su propio script para la reunión o use los Public Scripts de Idiligo

¡Ahorre tiempo y obtenga los documentos y contratos firmados online! Simplemente cargue un documento, preséntelo, haga que se firme online y listo.
Optimice fácilmente sus reuniones online de ventas y consultoría. Comparta su pantalla, presente documentos y obtenga los documentos firmados online.
Sea flexible. Comparta su pantalla o cargue los documentos que desea presentar al participante.

Lleve su negocio financiero al siguiente nivel

 

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