La solución para asesores financieros y de seguros

Agregue contenido y procesos inteligentes a cualquier reunión con el cliente. Ahorre un tiempo valioso, genere ingresos y lealtad, mientras mantiene el cumplimiento. Una experiencia de cliente optimizada al grano.

Asesoramiento financiero conforme

Desde la primera consulta, pasando por la aclaración de las necesidades de sus clientes hasta la firma de documentos digitalmente: Idiligo lo guía a través de todo el proceso de asesoramiento, asegurándose de que esté orientado a resultados y sea eficiente. Si se realiza en línea, los clientes se unen a la reunión con un solo clic, sin necesidad de descargar software.

¿Qué dicen nuestros clientes?:

  • Negociaciones de contratos un 80% más rápidas
  • 2 horas de ahorro de tiempo por consejo
  • Visualización perfecta de documentos de contrato complejos
  • Firma digital segura y legal
  • Los documentos completos y firmados están disponibles de inmediato para ambas partes y pueden procesarse aún más.
“ Estamos ahorrando 2 horas en cada contacto con el cliente simplemente usando Idiligo.”
Rabobank

Predefina el proceso de asesoramiento

Ponga los diferentes pasos de su asesoramiento financiero en un orden estructurado y predefina todo el proceso de la reunión con el cliente. Así, Idiligo guía automáticamente al asesor a través de cada paso de la reunión. Esto garantiza que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla con todos los requisitos legales.

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Recopile datos del cliente, comparta su pantalla y presente documentos

Durante la reunión, el cliente y el asesor miran el mismo contenido en sus respectivas pantallas, sin importar dónde se encuentren. De esta manera, el cliente y el asesor pueden revisar documentos complejos juntos, completar formularios o contratos. El asesor puede compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en vivo. Si es necesario, el cliente puede cargar documentos, como su identificación o declaración de salario.

Más contratos cerrados y de manera inmediata

Los asesores obtienen contratos firmados en línea y cierran el trato de inmediato. El cliente simplemente firma el documento de forma digital y legalmente segura, utilizando su teléfono inteligente o tableta. No se necesitan llamadas de seguimiento ni envío por correo. Al final de la reunión, el contrato firmado puede enviarse por correo electrónico al cliente y descargarse para sus registros.

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Permítanos mostrarle cómo Idiligo puede digitalizar su seguro y asesoramiento financiero

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¡La revista «IT-Banker» ha calificado a Idiligo como una solución de consultoría y ventas online para bancos!

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