Desde la primera consulta hasta aclarar las necesidades del cliente y, por último, firmar el contrato de seguro online, ¡Idiligo le guía automáticamente por todo el proceso de ventas!
¿Qué dicen nuestros clientes?:
En primer lugar, ordene los distintos pasos de su asesoramiento en seguros de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De esta forma, el asesor podrá concentrarse por completo en el cliente, ya que Idiligo le guiará automáticamente por los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada. Además, el proceso de asesoramiento cumplirá todos los requisitos legales.
Rellene los formularios con la información personal del cliente y seleccione el producto de seguro adecuado. Cargue y presente presentaciones de productos y contratos o comparta su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también puede cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.
Tras hablar de los detalles del seguro y el contrato, puede cerrar el trato inmediatamente. Solo tiene que cargar el contrato final. De este modo, el cliente podrá firmarlo online y garantizar su validez jurídica con su smartphone o tablet. Al final de la reunión online, envíe el contrato firmado por correo electrónico a su cliente y descargue un informe PDF de toda la reunión para guardarlo en sus expedientes.
