Asesore con éxito y concluya contratos legalmente vinculantes a través de una reunión online. Ahorre tiempo innecesario en viajes y delegue los pasos del proceso de asesoramiento al equipo de ventas internas.
¿Qué dicen nuestros clientes?:
Ordene los distintos pasos de su asesoramiento en seguros de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De este modo, Idiligo guiará automáticamente al asesor por cada uno de los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla todos los requisitos legales.
Durante la reunión online, el cliente y el asesor verán el mismo contenido en sus respectivas pantallas, independientemente de dónde se encuentren. De este modo, el cliente y el asesor podrán hallar juntos el producto de seguro adecuado y rellenar formularios o contratos. El asesor podrá incluso compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también podrá cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.
Ya se tenga que obtener una firma que falta o la firma de un nuevo contrato. Con Idiligo, el cliente firma los documentos online y garantiza su validez jurídica en cuestión de segundos con su smartphone o tablet. Con esto se ahorra tiempo innecesario en viajes, llamadas de seguimiento o envío de los contratos por correo. Al final de la reunión online, el contrato firmado se puede enviar por correo electrónico al cliente y descargarse para guardarlo en sus expedientes.
