Cierre tratos a través de una reunión online al tiempo que cumple los requisitos legales

Asesore con éxito y concluya contratos legalmente vinculantes a través de una reunión online. Ahorre tiempo innecesario en viajes y delegue los pasos del proceso de asesoramiento al equipo de ventas internas.

Asesoramiento en seguros online

Use este software de reuniones online para complementar sus actividades de ventas "in situ" personales. Simplemente reúnase online con el cliente para hablar de los temas de seguros pertinentes. Concluya contratos o consiga las firmas que faltan con la firma digital.

¿Qué dicen nuestros clientes?:

  • Negociaciones de contratos un 80% más rápidas
  • Visualización perfecta de documentos de contrato complejos
  • Firma digital segura y legal
  • Los documentos están disponibles para ambas partes inmediatamente y se pueden procesar ulteriormente

 

“ "Estamos ahorrando 2 horas en cada cliente potencial con simplemente usar Idiligo."”
Rabobank

Predefina el proceso de asesoramiento y ventas

Ordene los distintos pasos de su asesoramiento en seguros de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De este modo, Idiligo guiará automáticamente al asesor por cada uno de los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla todos los requisitos legales.

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Recopile datos del cliente, comparta su pantalla y presente documentos

Durante la reunión online, el cliente y el asesor verán el mismo contenido en sus respectivas pantallas, independientemente de dónde se encuentren. De este modo, el cliente y el asesor podrán hallar juntos el producto de seguro adecuado y rellenar formularios o contratos. El asesor podrá incluso compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también podrá cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.

Más contratos cerrados y de manera inmediata

Ya se tenga que obtener una firma que falta o la firma de un nuevo contrato. Con Idiligo, el cliente firma los documentos online y garantiza su validez jurídica en cuestión de segundos con su smartphone o tablet. Con esto se ahorra tiempo innecesario en viajes, llamadas de seguimiento o envío de los contratos por correo. Al final de la reunión online, el contrato firmado se puede enviar por correo electrónico al cliente y descargarse para guardarlo en sus expedientes.

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Permítanos que le mostremos cómo Idiligo puede optimizar también sus actividades de asesoramiento en seguros.

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¡La revista «IT-Banker» ha calificado a Idiligo como una solución de consultoría y ventas online para el sector financiero!

 

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