Concluez des transactions grâce aux réunions en ligne tout en respectant vos obligations légales

Proposez des conseils fructueux et concluez des contrats juridiquement contraignants grâce aux réunions en ligne. Épargnez-vous des déplacements superflus et déléguez des étapes du processus de conseil aux équipes de vente interne!

Conseils en assurance en ligne

Utilisez ce logiciel de réunions en ligne pour compléter vos activités personnelles de vente sur le terrain. Il vous suffit de « rencontrer » le client en ligne pour discuter des questions liées à son assurance. Finalisez des contrats ou obtenez des signatures manquantes au moyen de la signature numérique.

Ce que disent nos clients:

  • Des négociations contractuelles 80 % plus rapides
  • Une visualisation parfaite des documents contractuels complexes
  • Signature numérique juridiquement reconnue
  • Les documents sont immédiatement à disposition de chaque partie et leur traitement peut continuer

 

“ « Le simple fait d’utiliser Idiligo nous permet de gagner deux heures par contact avec un client. »”
Rabobank

Prédéfinissez le processus de conseil et de vente

Classez les différentes étapes de vos conseils en assurance de manière structurée et prédéfinissez la totalité du déroulement de la réunion en ligne. Idiligo accompagne ainsi automatiquement le conseiller au fil de la réunion en ligne. De cette manière, vous avez la certitude que rien n’est oublié et que le processus de conseil est conforme aux exigences légales.

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Recueillez des données sur le client, partagez votre écran et présentez des documents

Au cours de la réunion en ligne, le client et le conseiller visualisent le même contenu sur leurs écrans respectifs, où qu’ils se trouvent. Ils peuvent ainsi identifier le produit d’assurance adapté, remplir des formulaires ou élaborer des contrats. Le conseiller peut même partager son écran pour utiliser un calculateur de prix en direct. En cas de besoin, le client peut également charger des documents, comme sa carte d’identité ou sa fiche de paie.

Conclusions de contrats immédiates et plus nombreuses

Vous devez obtenir une signature manquante ou signer un nouveau contrat ? Avec Idiligo, le client signe les documents en ligne et les sécurise juridiquement en quelques secondes à l’aide de sa tablette ou de son smartphone. Vous gagnez ainsi du temps en évitant les déplacements superflus et n’avez pas à passer des appels de suivi ou à envoyer des contrats par courrier. Au terme de la réunion en ligne, le contrat signé peut être envoyé par e-mail au client et téléchargé pour vos archives.

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Voyons maintenant comment Idiligo peut également optimiser vos conseils en assurance

Contactez-nous pour en savoir plus

Le magazine IT-Banker a mentionné Idiligo comme une solution de vente et de conseils en ligne pour le secteur de la finance !

 

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