Idiligo optimise vos conseils financiers et vous fait gagner un temps précieux

De la première question à la signature du contrat en ligne, en passant par la clarification des besoins de votre client, Idiligo vous accompagne automatiquement tout au long du processus de vente!

Conseils financiers en ligne

Utilisez ce logiciel de réunions en ligne pour augmenter votre taux de conclusion de contrats tout en assurant un processus de conseil juridiquement sûr. Où que vous soyez, devenez l’un des premiers à conseiller et à vendre des produits financiers à vos clients.

Ce que disent nos clients:

  • Des négociations contractuelles 80 % plus rapides
  • 2 heures gagnées par client
  • Une visualisation parfaite des documents contractuels complexes
  • Signature numérique juridiquement reconnue
  • Les documents sont immédiatement à disposition de chaque partie et leur traitement peut continuer

 

“ Le simple fait d’utiliser Idiligo nous permet de gagner 2 heures par contact avec un client.”
Rabobank

Définissez à quoi ressemblera le processus de vente et de conseil

Tout d’abord, classez les différentes étapes de vos conseils financiers de manière structurée et prédéfinissez la totalité du déroulement de la réunion en ligne. Le conseiller peut ainsi se consacrer pleinement au contact avec le client puisqu’Idiligo l’oriente automatiquement dans les étapes de la réunion en ligne. De cette manière, vous avez la certitude que rien n’est oublié. En outre, le processus de conseil sera conforme à l’ensemble des exigences légales.

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Recueillez des données sur le client, partagez votre écran & présentez des documents

Remplissez des formulaires avec des informations personnelles de votre client puis sélectionnez le produit financier correspondant. Chargez et proposez des contrats et des présentations de produits ou partagez votre écran pour utiliser un calculateur de prix en direct. En cas de besoin, le client peut également charger des documents, comme sa carte d’identité ou sa fiche de paie.

Augmentez votre taux de conclusion de contrats & faites-les signer en ligne, sans délai

Après avoir discuté des détails financiers et du contrat, vous pouvez conclure la transaction sans tarder. Il vous suffit de charger le contrat rempli. Votre client peut ensuite le signer en ligne et le sécuriser juridiquement à l’aide de sa tablette ou de son smartphone. Une fois la réunion en ligne terminée, envoyez le contrat signé à votre client par e-mail et téléchargez un rapport PDF de l’ensemble de la réunion pour vos archives.

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Voyons maintenant comment Idiligo peut également optimiser votre activité de vente

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Créez votre propre script de réunion ou utilisez les Public Scripts d’Idiligo

Gagnez du temps et faites signer vos contrats et documents en ligne ! Il vous suffit de charger un document, de le présenter et de le faire signer en ligne. Rien de plus.
Optimisez vos réunions de vente et de conseils en ligne en toute facilité. Partagez votre écran, présentez des documents et faites-les signer en ligne.
Restez flexible. Partagez votre écran ou chargez des documents que vous souhaitez présenter à votre interlocuteur.

Faites franchir un palier à votre secteur financier

 

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