Conseillez vos clients grâce aux réunions en ligne tout en respectant vos obligations légales

Proposez des conseils fructueux et concluez des contrats juridiquement contraignants grâce aux réunions en ligne. Utilisez des équipes centralisées de conseillers pour « rencontrer » le client, où que vous soyez.

Des conseils financiers modernes

Profitez de ce logiciel de réunions en ligne pour réduire vos coûts de personnel local et augmenter vos taux de conclusion. Soyez l’un des premiers à fournir des conseils professionnels à vos clients et à leur vendre des produits financiers à distance. Le client et le conseiller se retrouvent simplement en ligne pour aborder des questions financières et conclure des contrats grâce à la signature numérique.

Ce que disent nos clients:

  • Des négociations contractuelles 80 % plus rapides
  • 2 heures gagnées par client
  • Une visualisation parfaite des documents contractuels complexes
  • Signature numérique juridiquement reconnue
  • Les documents sont immédiatement à disposition de chaque partie et leur traitement peut continuer

 

“ Le simple fait d’utiliser Idiligo nous permet de gagner 2 heures par contact avec un client.”
Rabobank

Prédéfinissez le processus de conseil et de vente

Classez les différentes étapes de vos conseils financiers de manière structurée et prédéfinissez la totalité du déroulement de la réunion en ligne. Idiligo accompagne ainsi automatiquement le conseiller au fil de la réunion en ligne. De cette manière, vous avez la certitude que rien n’est oublié et que le processus de conseil est conforme aux exigences légales.

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Recueillez des données sur le client, partagez votre écran & présentez des documents

Au cours de la réunion en ligne, le client et le conseiller visualisent le même contenu sur leurs écrans respectifs, où qu’ils se trouvent. Ils peuvent ainsi parcourir ensemble des documents complexes, remplir des formulaires ou élaborer des contrats. Le conseiller peut même partager son écran pour utiliser un calculateur de prix en direct. En cas de besoin, le client peut également charger des documents, comme sa carte d’identité ou sa fiche de paie.

Conclusions de contrats immédiates et plus nombreuses

Les conseillers font signer les contrats en ligne et concluent immédiatement la transaction. Il suffit au client de signer numériquement le document et de le sécuriser juridiquement à l’aide de sa tablette ou de son smartphone. Aucun appel de suivi n’est nécessaire, pas plus que l’envoi d’un courrier postal. Au terme de la réunion en ligne, le contrat signé peut être envoyé par e-mail au client et téléchargé pour vos archives.

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Voyons maintenant comment Idiligo peut faire passer votre activité de recrutement au numérique

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Le magazine IT-Banker a mentionné Idiligo comme une solution de vente et de conseils en ligne pour les banques!

 

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