Concludi gli accordi utilizzando i meeting online nel pieno rispetto delle disposizioni di legge

Offri consulenze efficaci e stipula contratti legalmente vincolanti tramite i meeting online. Evita inutili viaggi e delega gli step del processo di consulenza alle vendite interne!

Consulenza assicurativa online

Utilizza questo software per meeting online a supporto delle tue attività di vendita. "Incontra" semplicemente il cliente online per esaminare le sue esigenze assicurative. Stipula i contratti o ottieni le firme mancanti utilizzando la firma digitale.

Che cosa dicono i nostri clienti:

  • Contrattazioni più rapide dell’80%
  • 2 ore di tempo risparmiate per ogni lead
  • Visualizzazione perfetta di complessi documenti contrattuali
  • Firma digitale sicura a livello giuridico
  • I documenti sono immediatamente disponibili per entrambe le parti e possono essere utilizzati per altre operazioni

 

“ Stiamo risparmiando 2 ore per ogni lead semplicemente utilizzando Idiligo.”
Rabobank

Predefinisci il processo di consulenza e vendita

Metti in ordine strutturato i vari step della tua consulenza assicurativa e predefinisci tutto il processo del meeting online. In questo modo, Idiligo guida in automatico il consulente attraverso i passaggi del meeting online. Questo garantisce che nulla venga dimenticato e che il processo di consulenza rispetti tutti i requisiti giuridici.

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Raccogli i dati del cliente, condividi il tuo schermo e presenta i documenti

Durante il meeting online, il cliente e il consulente guardano gli stessi contenuti sui loro schermi, indipendentemente da dove si trovano. In questo modo, il cliente e il consulente possono trovare il prodotto assicurativo più idoneo e compilare insieme moduli o contratti. Il consulente può anche condividere il suo schermo per utilizzare un calcolatore di tariffe in tempo reale. Se necessario, il cliente può caricare documenti come la sua carta d’identità o la busta paga.

Stipula immediata di un maggior numero di contratti

Che si tratti di ottenere una firma mancante o di far sottoscrivere un nuovo contratto. Con Idiligo, il cliente firma i documenti online e in modo giuridicamente sicuro in pochi secondi utilizzando il suo smartphone o tablet. Questo consente di evitare inutili viaggi, ulteriori telefonate o l’invio dei documenti via posta. Al termine del meeting online, il contratto firmato può essere trasmesso via e-mail al cliente e scaricato per l’archiviazione.

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Lascia che ti mostriamo come Idiligo può ottimizzare anche la tua consulenza assicurativa

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Il magazine ‘IT-Banker’ ha definito Idiligo come la soluzione di consulenza e vendita online ideale per il settore finanziario!

 

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