Offri la tua consulenza ai clienti utilizzando i meeting online nel pieno rispetto delle disposizioni di legge

Offri consulenze efficaci e stipula contratti legalmente vincolanti tramite i meeting online. Utilizza i team di consulenza centralizzati per “incontrare” il cliente, ovunque si trovi!

Consulenza finanziaria d'avanguardia

Utilizza questo software per meeting online al fine di ridurre i costi del personale locale e aumentare la percentuale di contratti stipulati. Diventa uno dei primi a offrire consulenza professionale e a vendere prodotti finanziari ai tuoi clienti, da remoto. Il cliente e il consulente si incontrano online per discutere di argomenti finanziari e stipulare i contratti utilizzando la firma digitale.

Che cosa dicono i nostri clienti:

  • Contrattazioni più rapide dell’80%
  • 2 ore di tempo risparmiate per ogni lead
  • Visualizzazione perfetta di complessi documenti contrattuali
  • Firma digitale sicura a livello giuridico
  • I documenti sono immediatamente disponibili per entrambe le parti e possono essere utilizzati per altre operazioni

 

“ Stiamo risparmiando 2 ore per ogni lead semplicemente utilizzando Idiligo.”
Rabobank

Predefinisci il processo di consulenza e vendita

Metti in ordine strutturato i vari step della tua consulenza finanziaria e predefinisci tutto il processo del meeting online. In questo modo, Idiligo guida in automatico il consulente attraverso i passaggi del meeting online. Questo garantisce che nulla venga dimenticato e che il processo di consulenza rispetti tutti i requisiti giuridici.

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Raccogli i dati del cliente, condividi il tuo schermo e presenta i documenti

Durante il meeting online, il cliente e il consulente guardano gli stessi contenuti sui loro schermi, indipendentemente da dove si trovano. In questo modo, il cliente e il consulente possono esaminare insieme documenti complessi e compilare moduli o contratti. Il consulente può anche condividere il suo schermo per utilizzare un calcolatore di tariffe in tempo reale. Se necessario, il cliente può caricare documenti come la sua carta d’identità o la busta paga.

Stipula immediata di un maggior numero di contratti

I consulenti fanno firmare i contratti online e concludono immediatamente l’accordo. Il cliente appone semplicemente la propria firma digitale sul documento in modo giuridicamente sicuro, utilizzando il suo smartphone o tablet. Non è necessario effettuare ulteriori telefonate né inviare i documenti via posta. Al termine del meeting online, il contratto firmato può essere trasmesso via e-mail al cliente e scaricato per l’archiviazione.

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Lascia che ti mostriamo come Idiligo può digitalizzare la tua consulenza finanziaria

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Il magazine ‘IT-Banker’ ha definito Idiligo come la soluzione di consulenza e vendita online ideale per le banche!

 

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