Idiligo ottimizza le tue consulenze finanziarie e ti fa risparmiare tempo prezioso

Dalla prima richiesta di informazioni alla definizione delle esigenze del cliente fino alla firma del contratto online, Idiligo ti guida automaticamente lungo tutto il processo di vendita!

Consulenza finanziaria online

Utilizza questo software per meeting online per aumentare in modo semplice la percentuale di contratti stipulati, assicurando al contempo un processo di consulenza giuridicamente sicuro. Diventa uno dei primi a consigliare e vendere prodotti finanziari ai tuoi clienti, ovunque tu sia.

Che cosa dicono i nostri clienti:

  • Contrattazioni più rapide dell’80%
  • 2 ore di tempo risparmiate per ogni lead
  • Visualizzazione perfetta di complessi documenti contrattuali
  • Firma digitale sicura a livello giuridico
  • I documenti sono immediatamente disponibili per entrambe le parti e possono essere utilizzati per altre operazioni

 

“ Stiamo risparmiando 2 ore per ogni lead semplicemente utilizzando Idiligo.”
Rabobank

Definisci come sarà il tuo processo di vendita e di consulenza

Innanzitutto, metti in un ordine strutturato i vari step della tua consulenza finanziaria e predefinisci tutto il processo del meeting online. In questo modo il consulente si può concentrare completamente sul contatto con il cliente poiché Idiligo lo guida in automatico attraverso i passaggi del meeting online. E nulla verrà dimenticato. Inoltre, il processo di consulenza rispetterà tutti i requisiti giuridici.

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Raccogli i dati del cliente, condividi il tuo schermo e presenta i documenti

Compila i moduli con i dati personali del cliente e seleziona il prodotto finanziario idoneo. Carica e mostra le presentazioni dei prodotti e i contratti, oppure condividi lo schermo per utilizzare un calcolatore di tariffe in tempo reale. Se necessario, il cliente può anche caricare documenti come la sua carta d’identità o la busta paga.

Aumenta la percentuale di contratti conclusi e ottieni online la firma immediata

Dopo aver discusso i dettagli finanziari e il contratto, puoi concludere direttamente l’accordo. Basta caricare il contratto concluso. Il cliente lo firma online in modo giuridicamente sicuro, utilizzando il suo smartphone o tablet. Alla fine del meeting online, invia un’e-mail ai clienti con il contratto firmato e scarica un report PDF di tutto il meeting da tenere in archivio.

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Lascia che ti mostriamo come Idiligo può ottimizzare anche le tue attività di vendita

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Risparmia tempo e ottieni la firma di documenti e contratti online! Basta caricare un documento, presentarlo e richiederne la firma online.
Ottimizza le tue vendite e i meeting di consulenza online. Condividi il tuo schermo, presenta documenti e ottieni la firma online.
La flessibilità al primo posto. Condividi il tuo schermo o carica i documenti che desideri presentare al partecipante.

Fai fare un salto di qualità alla tua attività finanziaria

 

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