Aggiungi contenuti e processi intelligenti a qualsiasi riunione con i clienti. Risparmia tempo prezioso, aumenta le entrate e la fedeltà, mantenendo la conformità. Un’esperienza cliente ottimizzata al punto.
Che cosa dicono i nostri clienti:
Metti le diverse fasi della tua consulenza finanziaria in un ordine strutturato e predefinisci l’intero processo dell’incontro con il cliente. In questo modo, Idiligo guida automaticamente il consulente in ogni fase della riunione. Ciò garantisce che nulla venga dimenticato e che il processo di consulenza sia conforme a tutti i requisiti legali.
Durante la riunione, il cliente e il consulente guardano lo stesso contenuto sui rispettivi schermi, indipendentemente da dove si trovino. In questo modo, il cliente e il consulente possono esaminare insieme documenti complessi, moduli completi o contratti. Il consulente può condividere il suo schermo per utilizzare un calcolatore tariffario in tempo reale. Se necessario, il cliente può caricare documenti, come la sua carta d’identità o la dichiarazione dello stipendio.
I consulenti ottengono i contratti firmati online e concludono l’affare immediatamente. Il cliente firma semplicemente il documento digitalmente e legalmente protetto, utilizzando il suo smartphone o tablet. Non sono necessarie chiamate o invii di posta. Alla fine della riunione, il contratto firmato può essere inviato via e-mail al cliente e scaricato per i tuoi archivi.
