Idiligo stroomlijnt je activiteiten op het gebied van financieel advies en maakt kostbare tijd vrij

Idiligo structureert je online meetings en zorgt ervoor dat je financieel advies voldoet aan alle regels.

Loop met je klant door de verschillende stappen van je financiële advies, met behulp van een vooraf gedefinieerd script

Verzamel gegevens, deel informatie en presenteer of laat documenten ondertekenen, allemaal in één meeting

Vul formulieren in met de persoonlijke gegevens van je klant, zoals zijn inkomen en burgerlijke staat, het presenteren van de diensten die je aanbiedt en zelfs het direct tekenen van een contract tijdens de meeting. Aan het einde kan je een PDF-rapport van de meeting downloaden voor je eigen administratie.

choice

Gebruik de functie Schermdelen om een ​​live-tariefcalculator weer te geven voor je klant

Met de schermdelenfunctie kan je alles op je scherm delen, terwijl je deelnemer meekijkt. Dit verhoogt het vertrouwen en de transparantie.

choice

Idiligo heeft veel gestandaardiseerde scripts beschikbaar.

Bespaar tijd en laat documenten en contracten online ondertekenen! Upload een document, presenteer het, laat het online ondertekenen en klaar.
Presenteer documenten of foto's tijdens je online vergadering en maak aantekeningen voor elk agendapunt. Stuur aan het einde een automatisch gemaakte samenvatting als PDF naar alle deelnemers.

Breng je financieel advies naar het volgende niveau

Bestel nu Idiligo Free