Idiligo stroomlijnt je financieel advies & bespaart waardevolle tijd
Vanaf de eerste aanvraag, het inventariseren van de wensen van de klant, tot uiteindelijk het ondertekenen van het contract – Idiligo leidt je automatisch door het hele proces.
Vanaf de eerste aanvraag, het inventariseren van de wensen van de klant, tot uiteindelijk het ondertekenen van het contract – Idiligo leidt je automatisch door het hele proces.
Wat onze klanten zeggen:
Bepaal als eerste hoe het adviesproces er uit dient te zien en welke informatie gedeeld, gevraagd en bevestigingd dient te worden. En leg dit vast in het script. De adviseurs volgen eenvoudig dit script en kunnen zich hiermee volledig concentreren op het contact met de klant. Het script leidt de adviseur en zijn klant stap voor stap door het proces. Niets wordt vergeten en het advies voldoet aan alle eisen (compliant).
Vul de fomulieren in met de gegevens van je klant, en selecteer het juiste product. Upload en presenteer product presentaties en contracten of deel je scherm om samen een online berekening te maken. Indien gewenst, kan je klant ook documenten uploaden zoals bijvoorbeeld een salarisstrook.
Nadat je de details en het contract hebt besproken kan je de overeenkomst direct sluiten. Upload eenvoudig het document en laat de klant het rechtsgeldig ondertekenen. Na afloop van het gesprek ontvangt de klant de documenten en is er voor de adviseur een verslag beschikbaar van de meeting.
