Adviseer klanten via een online meeting terwijl u voldoet aan de wettelijke vereisten (compliance)

Succesvol adviseren en juridisch bindende contracten afsluiten via online meeting. Gebruik gecentraliseerde adviesteams om de klant te ‘ontmoeten’ waar ze ook zijn.

Modern financieel advies

Gebruik deze online meeting-software om lokale personeelskosten te verlagen en succes-ratio's te verhogen. Wees innovatief door op afstand professioneel financiële producten te adviseren en te verkopen aan uw klanten. De klant & adviseur ontmoeten elkaar eenvoudig online om hun financiële onderwerpen te bespreken en contracten te sluiten met behulp van de digitale handtekening.

Wat onze klanten zeggen:

  • 80% snellere contractgesprekken
  • 2 uur besparing per klantcontact
  • Perfecte visualisatie van het aanbod
  • Rechtsgeldig vastgelegd met een digitale handtekening
  • De documenten zijn direct beschikbaar voor de adviseur en de klant.

 

“ We besparen 2 uur op elke klantcontact door het toepassen van Idiligo”
Rabobank

Bepaal vooraf het advies- en verkoopproces

Zet de verschillende stappen van uw financieel advies in een gestructureerde volgorde en definieer vooraf het hele proces van de online meeting. Op deze manier leidt Idiligo de adviseur automatisch door elke stap van de online meeting. Dit zorgt ervoor dat niets wordt vergeten en dat het adviesproces voldoet aan alle wettelijke vereisten.

choice
choice

Verzamel klantgegevens, deel je scherm & presenteer documenten

Tijdens de online meeting zien de klant en adviseur dezelfde inhoud hun schermen – ongeacht waar ze zijn. Op deze manier kunnen de klant en de adviseur samen complexe documenten doorlopen, formulieren invullen of contracten afsluiten. De adviseur kan zelfs zijn scherm delen om live een berekening te maken. Indien nodig kan de klant documenten uploaden, zoals zijn identiteitsbewijs of salarisoverzichten.

Meer & direct contracten afsluiten

Adviseurs laten contracten online ondertekenen en sluiten de deal direct. De klant ondertekent het document eenvoudig digitaal en juridisch veilig, met behulp van zijn smartphone of tablet. Geen vervolggesprekken of papier meer nodig. Aan het einde van de online meeting kan het ondertekende contract naar de klant worden gemaild en gedownload voor uw administratie.

choice

Laat ons demonstreren hoe Idiligo je financieel advies kan digitaliseren

Neem contact op

Het tijdschrift ‘IT-Banker’ heeft een artikel gepubliseerd over Idiligo als een online advies- en verkoopoplossing voor banken!

 

Lees het artikel