Idiligo stroomlijnt je financieel advies & bespaart waardevolle tijd

Vanaf de eerste aanvraag, het inventariseren van de wensen van de klant, tot uiteindelijk het ondertekenen van het contract – Idiligo leidt je automatisch door het hele proces.

Online financieel advies

Pas deze online meeting oplossing to om je succesratio te verhogen en tegelijkertijd compliant advies te geven. Adviseer je klanten effectief en goed vanaf welke locatie dan ook.

Wat onze klanten zeggen:

  • 80% snellere contractgesprekken
  • 2 uur besparing per klantcontact
  • Perfecte visualisatie van het aanbod
  • Rechtsgeldig vastgelegd met een digitale handtekening
  • De documenten zijn direct beschikbaar voor de adviseur en de klant.

 

“ We besparen 2 uur op elke klantcontact door het toepassen van Idiligo”
Rabobank

Bepaal hoe ke adviesproces er uit ziet

Bepaal als eerste hoe het adviesproces er uit dient te zien en welke informatie gedeeld, gevraagd en bevestigingd dient te worden. En leg dit vast in het script. De adviseurs volgen eenvoudig dit script en kunnen zich hiermee volledig concentreren op het contact met de klant. Het script leidt de adviseur en zijn klant stap voor stap door het proces. Niets wordt vergeten en het advies voldoet aan alle eisen (compliant).

choice
choice

Verzamel klantgegevens, deel je scherm & presenteer documenten

Vul de fomulieren in met de gegevens van je klant, en selecteer het juiste product. Upload en presenteer product presentaties en contracten of deel je scherm om samen een online berekening te maken. Indien gewenst, kan je klant ook documenten uploaden zoals bijvoorbeeld een salarisstrook.

Verhoog je afsluitratio’s en laat contracten direct tekenen

Nadat je de details en het contract hebt besproken kan je de overeenkomst direct sluiten. Upload eenvoudig het document en laat de klant het rechtsgeldig ondertekenen. Na afloop van het gesprek ontvangt de klant de documenten en is er voor de adviseur een verslag beschikbaar van de meeting.

choice

Wij laten graag zien hoe we jouw business stroomlijnen.

Boek een korte demo

Creëer je eigen op maat gemaakte script of gebruik een van de Public Scripts

Bespaar tijd en laat documenten en contracten online ondertekenen! Upload een document, presenteer het, laat het online ondertekenen en klaar.
Stroomlijn eenvoudig je sales meetings online. Deel je scherm, presenteer documenten en laat deze direct online ondertekenen.
Blijf flexibel. Deel met je deelnemer je scherm of presenteer documenten.

Breng je financieel advies naar een volgend niveau

 

Bestel kosteloos Boek een korte demo