Adviseer via online meetings terwijl u voldoet aan de wettelijke vereisten (compliance)

Succesvol adviseren en juridisch bindende overeenkomsten afsluiten via online meetings. Bespaar onnodige reistijd en delegeer stappen van het adviesproces naar interne teams!

Online verzekeringsadvies

Gebruik deze online meetingsoftware als aanvulling op uw persoonlijke advies-activiteiten in het veld. 'Ontmoet' de klant gewoon online om zijn verzekeringsonderwerpen te bespreken. Sluit contracten af ​​of verkrijg ontbrekende handtekeningen met behulp van de digitale handtekening.

Wat onze klanten zeggen:

  • 80% snellere contractonderhandelingen
  • Perfecte visualisatie van complexe documenten
  • Veilige digitale handtekeningen
  • De documenten zijn onmiddellijk beschikbaar voor beide partijen en kunnen verder worden verwerkt

 

“ We besparen 2 uur op elke klantcontact door eenvoudig Idiligo te gebruiken.”
Rabobank

Bepaal vooraf het advies- en verkoopproces

Zet de verschillende stappen van uw verzekeringsadvies in een gestructureerde volgorde en definieer vooraf het hele adviesproces. Idiligo leidt de adviseur automatisch door elke stap van de online meeting. Dit zorgt ervoor dat niets wordt vergeten en dat de advisering voldoet aan alle wettelijke vereisten.

choice
choice

Verzamel klantgegevens, deel uw scherm en presenteer documenten

Tijdens de online meeting kijken de klant en de adviseur naar dezelfde inhoud op hun schermen – waar ze ook zijn. Op deze manier kunnen de klant en de adviseur het bijpassende verzekeringsproduct vinden en formulieren of contracten samen invullen. De adviseur kan zelfs deel zijn scherm om live een ​berekening te maken. Indien nodig kan de klant documenten uploaden, zoals zijn identiteitsbewijs of salarisoverzicht.

Meer & direct contracten afsluiten

Adviseurs laten contracten online ondertekenen en sluiten de deal direct. De klant ondertekent het document eenvoudig digitaal en juridisch veilig, met behulp van zijn smartphone of tablet. Geen vervolggesprekken of papier meer nodig. Aan het einde van de online meeting kan het ondertekende contract naar de klant worden gemaild en gedownload voor uw administratie.

choice

Laat ons demonstreren hoe Idiligo je financieel advies kan digitaliseren

Neem contact op voor meer informatie

Het tijdschrift ‘IT-Banker’ heeft een artikel gepubliseerd over Idiligo als een online advies- en verkoopoplossing voor banken!

 

Lees het artikel