Van de eerste kennismaking tot het verduidelijken van de behoeften van je klant tot het online ondertekenen van het verzekeringscontract – Idiligo leid je automatisch door het hele verkoopproces!
Wat onze klanten zeggen:
Plaats eerst de verschillende stappen van het advies in een gestructureerde volgorde en definieer vooraf het hele proces van de online meeting. Op deze manier kan de adviseur zich volledig concentreren op het klantcontact, omdat Idiligo hem automatisch door de stappen van de online meeting leidt. Dit zorgt ervoor dat niets wordt vergeten. Bovendien zal het adviesproces voldoen aan alle wettelijke vereisten.
Vul de persoonlijke gegevens van je klant in en selecteer het bijbehorende verzekeringsproduct. Upload en presenteer productpresentaties en contracten of deel je scherm om een live tariefcalculator te gebruiken. Indien nodig kan je klant ook documenten uploaden, zoals zijn ID of salarisoverzicht.
Nadat je de gegevens en het contract hebt besproken, kunt je de polis direct sluiten. Upload eenvoudig het ingevulde contract. Je klant kan het online en veilig ondertekenen met zijn smartphone of tablet. Aan het einde van de online meeting e-mail je het ondertekende contract naar je klant en download je een PDF-samenvatting van de meeting voor je eigen administratie.
