Feche os negócios por meio de reunião on-line, cumprindo ao mesmo tempo os requisitos legais

Aconselhe e conclua com sucesso contratos juridicamente vinculativos por meio de reunião on-line. Economize tempo de viagem desnecessário e delegue etapas do processo de consultoria para vendas internas.

Conselho de seguros on-line

Use este software de reunião on-line para complementar suas atividades de vendas no campo pessoal. Basta se ‘encontrar’ com o cliente on-line para discutir seus tópicos de seguros. Conclua contratos ou obtenha assinaturas necessárias usando a assinatura digital.

O que nossos clientes dizem:

  • Negociações de contrato 80% mais rápidas
  • Visualização perfeita de documentos complexos de contrato
  • Assinatura digital legalmente segura
  • Os documentos estão imediatamente disponíveis para ambas as partes e podem ser processados posteriormente

 

“ “Economizamos 2 horas em cada orientação do cliente simplesmente usando o Idiligo.””
Rabobank Banco holandês

Predefinir o aconselhamento e processo de vendas

Coloque as diferentes etapas do seu aconselhamento de seguros em uma ordem estruturada e predefina todo o processo da reunião on-line. Assim, o Idiligo guia automaticamente o consultor em cada etapa da reunião on-line. Isso garante que nada seja esquecido e que o processo de consultoria cumpra todos os requisitos legais.
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Reúna dados de clientes, compartilhe sua tela e apresente documentos

Durante a reunião on-line, o cliente e o consultor observam o mesmo conteúdo em suas respectivas telas – não importa onde estejam. Assim, o cliente e o consultor podem achar o produto de seguro correspondente ideal e preencher formulários ou contratos juntos. O consultor pode até compartilhar sua tela para usar uma calculadora de tarifas ao vivo. Se necessário, o cliente pode carregar documentos, como seu por ex. sua carteira de identidade seu holerite do salário.

Mais fechamentos imediatos de contratos

Mesmo se uma assinatura ainda estiver faltando ou se um novo contrato tiver de ser assinado. Com o Idiligo, o cliente assina o documento on-line e legalmente o assegura dentro de poucos segundos, usando seu smartphone ou tablet. Isso economiza tempo de viagem desnecessário, chamadas de acompanhamento ou correspondências de contratos postais. No final da reunião on-line, o contrato assinado pode ser enviado por e-mail ao cliente e baixado para seus registros.

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Vamos mostrar a você como o Idiligo também pode aprimorar sua consultoria de seguros

Contate-nos para saber mais

A revista ‘IT-Banker’ publicou o Idiligo como uma solução de consultoria e vendas on-line para a indústria das finanças!

 

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